Каталог: Андрей Васильев

• Аранжировка: Эдуард Глейзер (2,3,15,16), Сергей Ковальский (4,5,7,8,10,14,18), Тимур Рыжов (1,5,9,11,12,13,17);
• Гитара: Дмитрий Четвергов (1,5,9,12,13,17)
• Гитара, аккордеон, скрипка, саксофон (4,8,10,14,16,18) - Валерий Иванов
• Виоланчель: Валерий Иванов
• Скрипка: Амир Ждиханов
• Бэк-вокал: Инна Тудакова, Наталия Петракова, Владимир Сидоркович, Валерий Иванов
• Звукорежиссура, сведение: Владимир Федоров (2), Тимур Рыжков (1,5,9,11,12,13,17); Валерий Иванов (4,8,10,14,16,18)
• Мастеринг: Андрей Кабанов
• Фото: Елена Лапина, Александр Скрастин
• Дизайн: Наталия Ковалевская (Mystery Art)

1. "Колесики" (муз. и сл. Р.Булгачев)
2. "Эта ночь" (дуэт с С.Астаховой) (муз. М.Федорова, сл. Н.Кохов)
3. "Пацаны" (муз. М.Федорова, сл. Н.Кохов)
4. "Звезды падают" (муз. С.Ковальский, сл. А.Карасев)
5. "Кафе "Отрадное" (муз. и сл. Р.Булгачев)
6. "Быть может..." (муз. С.Ковальский, сл. А.Васильев)
7. "Баллада про рыжего пса" (муз. С.Ковальский, сл. А.Васильев)
8. "Ресторанчик" (муз. С.Ковальский, сл. А.Васильев, С.Шолох)
9. "Любимая женщина" (муз. и сл. В.Корецкий)
10. "Мужская дружба" (муз. и сл. С.Ковальский)
11. "Не тревожься..." (муз. и сл. Р.Булгачев)
12. "Воровочка" (муз. и сл. Р.Булгачев)
13. "Расстроенный рояль" (муз. и сл. В.Корецкий)
14. "Под русским небом" (муз. и сл. С.Ковальский)
15. "Почтовый диллижанс" (муз. М.Федорова, сл. А.Карасев)
16. "Перекрестки судьбы" (муз. М.Федорова, сл. А.Васильев)
17. "Все путем..." (муз. и сл. Р.Булгачев)
18. "Песни нашего двора" (муз. С.Ковальский, сл. С.Шолох, А.Васильев)